Молодой композитор Иоганн Штраус, будущий король вальса, летом 1857 года дает концерты в России, на недавно открытом вокзале города Павловска. Там он знакомится с русской аристократкой Ольгой Смирницкой, любовь к которой помогает ему достичь новых высот.
