Вкус граната

Умар признается Максуду, что влюблен в Асю и обещает, что не будет препятствовать ее отношениям с Андреем. По этой же причине он улетает в Джанзур и не приходит в гости к Куницыным... Посмотреть на дочку Фериды тайно приходит один из слуг дворца шейха Рашид, который шепотом называет Фериду сестрой, а ее дочь племянницей. Евнух Мехмет докладывает шейху Надиру, что его подозрения относительно Рашида и Фериды еще раз подтверждаются: этот слуга наверняка любовник Фериды. Надир велит отнять у нее ребенка.
В Москве, в квартире Куницыных, тоже подслушивают. Зинаида Сергеевна, прислонившись к косяку за дверью кабинета, слушает, как проходит мужской разговор отца с сыном. Полунин по настоятельным просьбам сестры находит в Асином институте фарцовщика Сибирцева...
Рано утром, пока Ася спит, девочки украшают комнату и готовятся ее поздравлять с днем рождения. Джанзур.
К Надиру приезжает наместник одного из районов его провинции под названием Олон - Юсуф. Он выкладывает на стол шейха горстку блестящих камушков и говорит, что его люди отняли их у местных крестьян, которые отказываются признаться, где они добыли эти алмазы. Шейх приказывает добиться признания любыми способами. Главное, никто не должен знать о новых приисках...