Полнолуние

В коми-пермяцкой деревне волки убивают учителя Алексея Лебедева и его жену. Их сыновья Кирилл и Филипп спасаются. Но одного кусает волк.
Спустя 30 лет в городок в Тверской области приезжает повзрослевший Кирилл Лебедев. Его приезд совпадает с началом чудовищных убийств. На месте одного из них милиционеры Станислава Ошуркова, Антон Михайлишин и Владимир Терехин находят странную надпись.
Вскоре погибает егерь Тагир. У его трупа опер Антон Михайлишин застает Кирилла Лебедева.

Стася Ошуркова узнает, что странная надпись - это строки из скандинавского эпоса "Старшая Эдда". Прежде они нравились брату Кирилла, Филиппу Лебедеву, погибшему при загадочных обстоятельствах.
Ошуркова едет в Москву, где показывает профессору огромный коготь, найденный на месте преступления.
На встрече выпускников детского дома, которую организует бывший детдомовец Гуртовой, увеличивается число жертв неизвестного убийцы.