По мотивам русских народных былин. Много подвигов совершил богатырь Илья Муромец, находясь на службе у князя Владимира, а главный из них - спасение земли русской от тугар. Но приходит беда - по навету бояр князь заточает Илью в глубокие погреба. Узнав об этом, тугары вновь ринулись на Русь...