По одноименной пьесе Евгения Шварца.
Жил-был волшебник. Пришло время, он женился и... остепенился, занялся хозяйством. Но однажды, встретив в лесу медведя, превратил его в прекрасного юношу - но с одним условием: тот снова станет медведем, если его поцелует принцесса...