Об атмосфере "русского" кинематографического Берлина в конце 1920-х - начале 1930-х годов. О феноменальном влиянии советских авангардистов на кинематографическую жизнь Германии. О том, как эмигранты-кинематографисты смогли противопоставить авангардистам из страны Советов крупномасштабные исторические постановки. О проектах студии "Межрабпомфильм" в Берлине и драматических взаимоотношениях советских режиссеров и авторов-эмигрантов. Участвуют: Райнер Ротер, Александр Шварц, Гюнтер Агде, Вольфган Якобсен, Вольфганг Мюхль-Беннингхаус.