Съемки проходили в Генуе, Одессе, Санкт-Петербурге, Москве. Рассказ о скрипичных школах Никколо Паганини, Леопольда Ауэра, Петра Столярского. Звучит музыка в исполнении выдающихся артистов - Яши Хейфеца, Стефана Грапелли, Исаака Стерна, Давида Ойстраха, Леонида Когана, Владимира Спивакова.